债市收盘|10年期国开债增发边际倍数高达1106倍，沪深交易所隔夜回购利率跌破1.7%

　　央行副行长陆磊撰文称，积极推动通过发行特别国债等方式支持国有大型补充核心一级资本。国债期货今日全线收跌，30年期主力合约跌0.36%，具体来看：

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　　国债期货30年期主力合约跌0.36%，10年期主力合约跌0.13%，5年期主力合约跌0.09%，2年期主力合约跌0.02%。

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　　银行间主要利率债收益率全线上行，截至下午16:30，10年期国债活跃券240011收益率上行2.75bp报1.745%，30年期国债活跃券2400006收益率上行1.9bp报1.93%，10年期国开活跃券240215收益率上行3.6bp报1.785%。

　　（资料来源：QB，财联社整理）

　　业内人士对财联社表示，央行净投放900亿元但存单利率仍在上行，说明银行流动性仍偏紧。连涨两天后，债市情绪转弱，基金全天主力卖出，30年国债主力合约上午基本围绕均线窄幅震荡，最后15分钟空头突然发力，跌幅加深至0.55%，10年国债收益率上行至1.74%上方。

　　央行副行长陆磊在《学习时报》撰文称，积极推动通过发行特别国债等方式筹集资金，支持国有大型银行补充核心一级资本，增强银行风险抵御能力和服务实体经济的动力。推进政策性、开发性银行业务分类分账改革，推动其强化职能定位，厘清业务边界，聚焦服务国家战略。

　　公开市场方面，央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月27日以固定利率、数量招标方式开展了2150亿元7天期逆回购操作，操作利率为1.5%。Wind数据显示，当日1250亿元逆回购到期，据此计算，单日净投放900亿元。

　　资金面方面，隔夜shibor报1.8670%，下跌0.80个基点；7天shibor报2.2400%，上涨10.90个基点；14天shibor报2.3590%，上涨10.50个基点；1月shibor报1.8470%，上涨3.50个基点；3月shibor报1.8900%，上涨3.45个基点。

　　银行间回购定盘利率集体上涨。FR001报2.1000%，涨15.00个基点；FR007报2.4500%，涨15.00个基点；FR014报2.3500%，涨10.00个基点。

　　银银间回购定盘利率多数上涨。FDR001报1.8900%，跌1.00个基点；FDR007报2.3500%，涨5.00个基点；FDR014报2.3500%，涨10.00个基点。

　　银行间回购利率涨跌不一：

　　（资料来源：WIND，财联社整理）

　　一级市场方面：

　　信用债方面：据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债跌幅排行前五的分别是：H1阳城01、H1龙控01、23万科01、24齐鲁01、24泉旅04。具体如下：

　　据Choice 数据统计显示，今日交易所市场非金信用债涨幅排行前五的分别是：H9龙控01、H8龙控05、23湖城债、24文蓝02、21万科04。具体如下：

　　存单方面，今日3M期国股在2.04%-2.15%位置需求较好，较前一日上行6bp，1Y期国股报在2.01%-2.04%的位置，较前一日上行7.5bp，AAA级存单方面，9M成交在2.09%，1Y成交在2.06%的位置。

　　（数据来源：Choice，财联社整理）

（文章来源：财联社）