国金资管：A股四季度有望整体维持强势，关注AI产业盈利兑现节奏及消费修复的戴维斯双击机会
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人民财讯10月30日电，国金资管最新观点表示，近期上证指数创十余年新高，A股市场呈现出结构性分化与指数新高并存的特征。展望后市，当前市场所对应的整体市盈率远低于上次突破4000点时候，且当前利率环境下，股票资产对投资者的吸引力有望持续增长。同时经济基本面数据显示有望稳健复苏。国金资管认为，四季度市场有望整体维持强势，但板块风格或进一步分化，或有阶段性风格转换，前期涨幅较大的主题或将面临业绩验证或新的主题替代的考验，需要优中选优，防止大幅回撤风险。对科技板块而言，未来两个月海外AI资本开支beta依然向上，国内AI产业趋势同样在不断进步。全球AI大模型训练需求爆发，高速光模块、存储芯片等硬件供应商订单饱满，应关注相关盈利兑现节奏。同时在《提振消费专项行动方案》推动下，关注家电、社服与汽车等环节在政策细化与需求复苏中的修复弹性，或有戴维斯双击机会。
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