汽车产业链股再度活跃 苏轴股份、明阳科技等大涨

汽车产业链股26日盘中大幅拉升，截至发稿，苏轴股份、明阳科技涨约15%，均创出新高；山子高科、万里扬、雪龙集团、银轮股份、三联锻造、中鼎股份、联诚精密等均涨停，浙江荣泰逼近涨停亦创出新高。

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消息面上，特斯拉官方推送软件更新，称2024.45.32.12已开始分批次推送，主要升级内容为：城市道路Autopilot自动辅助驾驶（优化现有NOA自动辅助导航驾驶功能）；驾驶室摄像头；地图包版本更新。

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平安证券指出，特斯拉FSD车端感知采用纯视觉方案，智驾SOC芯片自研以实现高度垂直整合，由于车端智驾硬件配置统一，具备高阶智驾硬件能力（搭载HW3.0或HW4.0）的车辆保有量全球领先，规模效应又进一步降低了智驾BOM成本。在特斯拉倒逼下，本土高阶智驾方案降低车端智驾硬件成本诉求更强，高质量训练数据将成智驾护城河之一，软硬一体智能汽车解决方案商及部分高阶智驾领先的主机厂将成智驾产业链最大受益者，从而形成头部集中、强者愈强的竞争格局。

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该机构表示，本次特斯拉城区领航辅助驾驶软件更新更大的意义在于进一步推动我国智驾行业发展节奏，倒逼本土车企加速各类智驾方案搭载，对于经济型汽车来说，2025年的智驾平权战略将解决经济型车企智驾从0到1的问题，智驾供应链核心环节获益较大，如智驾SOC芯片，传感器等。对于20万元以上价格的车辆，高阶智驾已陆续进入全场景智驾体验优化的从1到10阶段，高阶智驾车保有量较高的车企可能获得更多高质量训练数据，从而形成强者愈强的竞争格局，看好目前以理想、华为、小鹏为代表的高阶智驾领先企业。