华泰证券研报认为，供给侧改革或将成为今年经济方面的重点工作之一，对价格的恢复和预期的提振有着重要作用。2024年12月中央经济工作会议提出综合整治“内卷式”竞争，2月10日国常会重点研究了化解重点产业结构性矛盾相关举措。华泰证券回顾了2016—2018这轮供给侧改革的经验、分析了当前供需错配的现状和难点、并对潜在的路径进行展望。总体看，此轮供需错配的范围更广，除了部分传统上游行业以外，以光伏链、汽车链、锂电链为代表的部分中游制造业也面临了前期扩张快、需求降速后的阶段性供需错配的挑战。资产负债表压力较上轮重点行业更轻，大都尚健康，尽管近年大都有所上升。华泰证券认为，此轮的顶层设计或聚焦于：提升行业集中度、规范招商引资，以此为抓手规范企业和地方政府行为。针对细分行业，因地制宜地制订政策，部分上游传统行业加力去产能、中游制造业加强产能的科学管理。
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