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五矿资源:拟发行5亿美元可转换债券 用于海外债务再融资

2025年09月30日65067


五矿资源:拟发行5亿美元可转换债券 用于海外债务再融资
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  中证智能财讯(01208)9月30日早间公告,公司于9月29日与经办人订立认购协议,将发行本金总额5亿美元的可转换债券。债券初始转换价格为每股8.40港元,若悉数转换,可转换为约4.63亿股股份,相当于公司现有已发行股本约3.81%。

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  本次发行债券所得款项净额约4.94亿美元,将用于公司境外债务的再融资。公司表示,通过发行零票面利率的债券置换现有较高利率债务,有助于降低利息支出,改善现金流,维持平衡的资产负债状况。

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  债券拟在香港联交所上市,转换股份将根据股东周年大会授予的一般性授权配发及发行,无需取得股东进一步批准。董事认为,发行债券符合公司及股东的整体利益。

  五矿资源在香港注册成立,主要从事铜、锌、钴等金属矿产的勘探、开发及采矿业务,股份在香港联交所上市。

(文章来源:中国报·中证网)

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