亚投行发行熊猫债获踊跃认购 我国熊猫债累计发行规模突破1万亿元

　　上证报中国网讯（记者张琼斯）7月，亚洲基础设施投资（下称“亚投行”）重返中国债券市场，首次发行2年期熊猫债，募集20亿元人民币，获得创纪录的市场需求，投资者结构更加多元化。

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　　熊猫债是境外机构在中国债券市场募资的重要工具，是中国境内发行的、以人民币计价的债券。截至目前，熊猫债累计发行规模已突破1万亿元，发行机构超90家，包括熊猫债在内的人民币国际融资，规模在国际上排名第二。

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　　创亚投行熊猫债发行历史最高纪录

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　　亚投行的本次发行，实现了创纪录的认购需求。

　　市场认购踊跃。本次发行共获得64亿元人民币的认购订单，实现3.2倍超额认购，创下亚投行熊猫债发行历史最高纪录。

　　发行利差窄。本次发行的票面利率为1.64%，最终定价较国开行同期限债券利差为+7个基点，成为亚投行近三年来在熊猫债市场实现的最窄发行利差，体现出投资者对亚投行信用的认可与信心。

　　此次交易还显著拓展并深化了亚投行的投资者基础，吸引超过30家机构参与，创下亚投行熊猫债发行参与机构的最高纪录，其中包括12家新投资者。

　　境外投资者获得了57.5%的最终配售份额，境内投资者占42.5%。其中，境外商业银行占比最高，达47%；其次为境内外资银行，占比27%。

　　多家曾参与认购亚投行美元债的境外央行及机构参与了本次认购，首次“涉足”在岸人民币市场。

　　亚投行司库长诺德礼（Domenico Nardelli）表示，此次发行显示亚投行信用在离岸和在岸人民币市场日益增强。熟悉亚投行美元债的央行和官方机构进入了熊猫债市场，还有各类商业银行和新投资者参与，令人深受鼓舞。

　　此次交易进一步巩固了亚投行作为全球和区域市场常规战略发行人的地位，也凸显了亚投行致力于深化本地资本市场、培育亚洲可持续投资需求的承诺。

　　亚投行是由中国倡议成立、总部位于北京的国际开发机构，于2016年开始运营，目前在全球拥有110个成员国。作为具有丰富债券发行经验的国际开发机构，其已在银行间债券市场先后发行7笔熊猫债券，累计发行规模165亿元。

　　熊猫债券市场深度广度持续拓展

　　近年来，随着制度安排不断完善，资金使用更加灵活便利，熊猫债券市场的深度广度持续拓展。

　　截至目前，熊猫债累计发行规模已突破1万亿元，发行机构超90家，涵盖国际开发机构、外国政府、境外金融机构及非金融企业，区域覆盖亚、欧、非、北美、南美五大洲，包括熊猫债在内的人民币国际融资，规模在国际上排名第二。

　　在发行端，今年以来，亚投行、新开发银行、非洲进出口银行等国际开发机构，奔驰、拜耳等知名发行体先后发行熊猫债，匈牙利政府、已分别获得50亿元、100亿元注册额度，并拟于近期发行，反映出国际知名发行体长期在华发展、继续深耕中国市场的坚定信心。

　　在投资端，熊猫债为境内外投资者提供了优质的人民币资产，收益稳定、满足多元化资产配置需求等特点推动熊猫债投资者结构不断丰富，外资银行及境外投资者持有规模已接近四分之一。

　　巴西书赞桉诺集团、非洲进出口银行已先后发行熊猫债，巴西财政部、非洲金融公司等也正抓紧推进发行准备工作，熊猫债券助力中巴、中非等国际金融合作成效持续显现。

（文章来源：上海证券报·中国证券网）