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资本充足率承压 重庆三峡银行发债“补血”

2025年06月12日69856

  □记者张小洁

资本充足率承压 重庆三峡银行发债“补血”
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  6月10日,重庆三峡披露2025年第一期无固定期限资本债券(简称“25重庆三峡银行永续债01”)发行情况,实际发行规模为35亿元,票面利率为2.69%。

  重庆三峡银行此次发债,无疑是其资本充足率持续承压下的解难之举。数据显示,截至2024年末、2023年末及2022年末,重庆三峡银行资本充足率分别为11.72%、12.62%和13.09%,一级资本充足率分别为10.57%、11.77%和11.83%,核心一级资本充足率分别为9.35%、10.33%和10.31%,流动性比例分别为122.66%、106.91%和74.52%。“2022年末以来,发行人资本充足率出现一定下降,主要原因为发行人赎回二级资本债券,以及随着业务发展,资本消耗增多。”《重庆三峡银行股份有限公司2025年第一期无固定期限资本债券募集说明书》(简称“募集说明书”)指出。

  步入2025年,重庆三峡银行资本充足率还在下滑。该行披露的2025年一季度第三支柱信息披露报告显示,截至2025年3月31日,其核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.08%、10.28%、11.42%。

  而重庆三峡银行第四届董事会第8次临时会议审议通过的《关于发行资本债券补充资本的议案》(简称《议案》),更是将该行资本补充的迫切性呈现在市场面前。“2025年本行有27亿元无固定期限资本债券拟行权兑付,将导致本行资本充足率再下降约1.23个百分点。初步测算,若本行没有外源资本补充,预计到2025年末本行资本充足率下降至约9.76%,低于最低监管要求(10.5%)。为此,本行迫切需要补充资本。”《议案》表示。

  《议案》指出,近年来重庆三峡银行积极争取发行二级资本债券补充资本,在2022年12月召开的该行2022年第二次临时股东大会审议通过了《重庆三峡银行发行不超过60亿元二级资本债券的议案》,但是由于该行监管评级与发行二级资本债券的要求存在差距,该行一直未能获得监管机构的发行批准。

  此前,重庆三峡银行累计发行且尚在存续的债券余额合计为167亿元。次级债方面,该行曾于2020年6月22日发行“20三峡银行永续债01”,规模15亿元,发行票面利率为4.60%。随后又于2020年10月28日发行“20三峡银行永续债02”,规模12亿元,发行票面利率为4.80%。

  2025年5月21日,重庆金融监管局批复称,对重庆三峡银行赎回2020年第一期无固定期限资本债券15亿元、2020年第二期无固定期限资本债券12亿元无异议。5月22日,重庆三峡银行发布的《2020年第一期无固定期限资本债券赎回权行使公告》显示,“20三峡银行永续债01”发行人赎回面额为15亿元,行权日为2025年6月24日。

  据重庆三峡银行估算,本次“25重庆三峡银行永续债01”发行后,其资本净额将增至293.38亿元,一级资本充足率、资本充足率预计升至12.16%、13.31%。

  近年来,重庆三峡银行业绩波动明显,整体盈利能力承压。年报显示,2021年至2024年,该行营业收入分别为52.47亿元、46.06亿元、51.19亿元和52.21亿元,同比变动幅度分别为15.48%、-12.21%、11.14%和1.99%;净利润分别为14.97亿元、11.96亿元、13.14亿元和13.23亿元,同比变动幅度分别为-0.41%、-20.32%、9.88%和0.70%。

  整体看,重庆三峡银行资产规模保持增长。截至2024年末、2023年末及2022年末,该行资产总额分别为3360.55亿元、3019.70亿元和2629.59亿元,2024年末、2023年末、2022年末资产总额分别同比增长11.29%、14.84%和9.40%。

  资产质量方面,2024年,重庆三峡银行拨备覆盖率出现明显改善,不过不良率有所上升。募集说明书显示,截至2024年末、2023年末及2022年末,该行不良贷款率分别为1.66%、1.60%和1.77%,拨贷比分别为3.35%、2.62%和2.66%,拨备覆盖率分别为202.25%、163.73%和150.59%。值得注意的是,2024年,重庆三峡银行计提拨备13.94亿元,信用减值损失达到19.08亿元、同比增加6.31%。

(文章来源:经济参考报)

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